Mercado de Capitais
Fusões e Aquisições,
Abertura de Capital,
Estruturação de Empréstimos
Fusão, aquisição e venda de Empresas
(M&A - Mergers and Acquisitions)
Equipe com ampla experiência em assessoria de transações de fusões e aquisições, bem como uma vasta rede de networking para melhor endereçar os objetivos estratégicos dos clientes.
Para empresas com:
Faturamento mínimo de
R$ 150 Milhões/ano
EBITDA mínimo de R$ 20 Milhões
VALOR OPERAÇÃO
a partir de R$ 150 Milhões
Estruturação de Empréstimos
(DCM - Debt Capital Market)
Assessoria para captação de recursos no mercado local e internacional, através da emissão de Debêntures, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). Distribuição nas Plataformas XP Inc. e institucional com acesso aos principais gestores do mercado
Para empresas com:
Faturamento mínimo de
R$ 500 Milhões/ano
EBITDA mínimo de R$ 50 Milhões
VALOR OPERAÇÃO
a partir de R$ 80 Milhões
Abertura de Capital
(ECM - Equity Capital Markets)
Muita experiência no mercado acionário brasileiro e em produtos inovadores, para garantir a melhor execução e sucesso da oferta, assumindo posição de liderança no mercado. Conta ainda com uma plataforma de distribuição única para investidores institucionais e varejo.
Para empresas com:
Faturamento mínimo de
R$ 350 Milhões/ano
EBITDA mínimo de R$ 50 Milhões
VALOR OPERAÇÃO
a partir de R$ 300 Milhões
Mais de 60 transações de M&A concluídas pelos time de fusões e aquisições da XP.