Mercado de Capitais

Fusões e Aquisições,

Abertura de Capital,

Estruturação de Empréstimos

Conferência de negócios
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Fusão, aquisição e venda de Empresas

(M&A - Mergers and Acquisitions)

Equipe com ampla experiência em assessoria de transações de fusões e aquisições, bem como uma vasta rede de networking para melhor endereçar os objetivos estratégicos dos clientes.

Para empresas com:

Faturamento mínimo de

R$ 150 Milhões/ano

EBITDA mínimo de R$ 20 Milhões

VALOR OPERAÇÃO

 a partir de R$ 150 Milhões

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Estruturação de Empréstimos

(DCM - Debt Capital Market)

Assessoria para captação de recursos no mercado local e internacional, através da emissão de Debêntures, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). Distribuição nas Plataformas XP Inc. e institucional com acesso aos principais gestores do mercado

Para empresas com:

Faturamento mínimo de

R$ 500 Milhões/ano

EBITDA mínimo de R$ 50 Milhões

VALOR OPERAÇÃO

 a partir de R$ 80 Milhões

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Abertura de Capital 

(ECM - Equity Capital Markets)

Muita experiência no mercado acionário brasileiro e em produtos inovadores, para garantir a melhor execução e sucesso da oferta, assumindo posição de liderança no mercado. Conta ainda com uma plataforma de distribuição única para investidores institucionais e varejo.

Para empresas com:

Faturamento mínimo de

R$ 350 Milhões/ano

EBITDA mínimo de R$ 50 Milhões

VALOR OPERAÇÃO

a partir de R$ 300 Milhões

reunião de negócios

Mais de 60 transações de M&A concluídas pelos time de fusões e aquisições da XP.